На отдаленной планете Эсмир пытаются уживаться люди и демоны, их существование – вечное противоборство друг с другом. Планета находится в хроническом состоянии войны. Но грядет решительное сражение, в результате которого станет известно, кто же возглавит Эсмир - король демонов или Ирадж, юноша из старинного знатного рода. Сильнейший маг Сафар помогает Ираджу, только вот происки лукавых царедворцев ссорят друзей, и Сафару приходится покинуть дворец короля.