Однажды Лира попадает в другое время, в конец прошлого века, где встречает мальчика Уилла, который вынужденно решается на преступление. Уилл надеется узнать правду о своем папе, внезапно исчезнувшем несколько лет назад. Убегая от преследователей, он ненароком оказывается в необычном городишке, где обитают брошенные дети. Здесь Лира и Уилл столкнутся с призраками, забирающими души исключительно взрослых людей, колдуньями и ангелами. Волей судьбы Уиллу достанется миссия - охранять Чудесный нож, прорезающий окна в другие миры. Хоть Лира и Уилл оказались здесь по разным причинам, но предназначение у них одно…<+Eж