Земле грозит серьезная опасность, техноманты - исповедующие культ Черного бога, собираются захватить Темный Меч и с его помощью объединить магические силы и навсегда стать властителями Вселенной. Оставшиеся в живых тимхалланские Провидцы рассказали, что спасение возможно, но для этого необходимо вернуть Темный Меч в руки создателю Тимхаллана - Мерлину. Однако сначала нужно отправиться в гробницы величайшего волшебника.