Мир не столько «меча и магии», сколько «магии и меча». Каждое королевство в этом мире зависит от воли и пожелания мага-покровителя, хотя настоящая власть исходит от войска наемников, которых называют «Красными шатрами». Существует легенда, что за высокими горами окружающими этот мир есть волшебная страна, где возможно все. Если путешествующий рыцарь захочет жениться на принцессе одного из королевств, то он должен будет отправиться к волшебникам, живущим за горами, чтобы спасти ее от безрассудства и гибели. Только дорога в те края лежит через многочисленные сражения с темными силами - ведьмами и оборотнями, бесами и вурдалаками, поэтому пройти его под силу только самому отважному рыцарю.