Могущественный волшебник Карар стремится стать единственным волшебником в Межгорье, которое славится огромным разнообразием и необыкновенной одаренностью своих чернокнижников. Чтоб одолеть всех и достигнуть поставленной цели, Карар качает волшебную силу из остальных миров. Но находятся храбрецы, готовые воспрепятствовать осуществлению задуманного и остановить злодея. Опытный чернокнижник Гилэйн и его ученица Лариара обратились за помощью к Бессмертным. Стоило появиться коалиции, как разразилась война.